Meine Dienstleistung

Ich helfe Menschen fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und alle ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können.

Geldanlage & Investments

Altersvorsorge

Immobilien

Versicherung

Finanzierung

Konto & Karte

"Spare nicht, was nach dem Ausgeben übrig bleibt, sondern gib aus, was nach dem Sparen übrig bleibt."

Warren Buffet

In vier einfachen Schritten zum finanziellen Erfolg

Die Finanzanalyse

Wie beim Arzt schaue ich mir zunächst an, welche Situation vorliegt und was deine Wünsche und Vorstellungen sind.

Erstellung deines Finanzkonzepts

Ich erstelle Dir ein Konzept. Dabei analysiere ich Deine bestehende Finanz- und Versicherungsverträge und schaue am Markt nach passenden Lösungen. Deine Situation und Deine Vorstellungen stehen dabei im Mittelpunkt.

Unsere gemeinsame Beratung

Wir besprechen die Ergebnisse der Analyse und ich zeige Dir einfach und verständlich, wo Du stehst. Ich zeige Dir die Auswertungen und begründe, warum etwas gut oder nicht gut ist. Du entscheidest, was dann getan werden soll.

Betreuung

Von nun an bist Du in vertrauten Händen. Ich bin als Finanzcoach dein Ansprechpartner für alle Fragen, Wünsche und Probleme. Ich kenne Deine Situation und Du brauchst Dir nur noch einen Ansprechpartner merken: Max.

Terminvereinbarung

Jetzt gemeinsam den nächsten Schritt besprechen

Melde Dich bei mir, wenn Dein finanzieller Erfolg realität werden darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.

Termin

Über Mich

Nach meinem BWL Studium an der DHBW in Karlsruhe habe ich mich dazu entschieden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Seit 2019 arbeite ich nun als unabhängiger Finanzberater und unterstütze Menschen, finanzielle Entscheidungen zu treffen. Die Ziele und Wünsche sowie die Bedürfnisse meiner Mandanten stehen dabei stets im Mittelpunkt. Ganz nach dem Leitsatz "Finanzplanung ist Lebensplanung".

Elena V.

„Hervorragende Beratung zu allen Fragen im Bereich Finanzen und Versicherungen. Die Kommunikation erfolgt sehr schnell, persönlich und auf Augenhöhe. Ich fühle mich in allen Belangen kompetent beraten. Mit der Auswahl der Angebote und deren Preis-Leistungsverhältnis bin ich ebenfalls sehr zufrieden. Die Beratung erspart mir viel Zeit und Mühen, da ich mich nicht selbstständig in die einzelnen Themen einlesen muss, sondern einen erfahrenen Berater zur Seite habe, der die für mich geeigneten Produkte bewertet.”

Adresse

Durlacher Allee 71 - 73

76131 Karlsruhe

Mobil

0151 56152418

E-Mail

maximilian.wilhelm@mlp.de